一时间。

在夏尔境内。

烈酒桥上。

一位身穿灰色长袍，头戴灰色尖帽的高大身影正驾驶着一辆单式马车悠闲走在宽阔桥面上。

这位自然就是甘道夫了。

和摩根一样，应比尔博的邀请，去哈比屯参加比尔博的一百一十一岁生日庆典。

夏尔边境线以南。

一座茂密的参天密林内。

九位全副武装、全身都笼罩的黑色长袍的内的高大黑骑士，正骑在九匹通体漆黑，双眼泛着红光的高头大马上，朝着着夏尔方向疾驰而去。