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吴帝令三路大军伐北，中路魏国公孙骁出雁门关，灭扩廓帖木儿十五万大军于岭北。

东路秦国公周勇出居庸关，先破上都，元顺帝殉城不降，后经应昌府攻和林，一战而克之。

于六月二十九日攻到口温，北元守军闻讯逃走，俘获牛马辎重无数。

七月，秦国公率主力顺着哈剌莽来、胪朐河追击元军，在土剌河、阿鲁浑河一带与元将蛮子哈剌章激战多日，克之，斩首三万余级，被俘北元人马以数万计。

西路信国公傅友德出金兰攻打甘肃一带，于西凉击败北元失剌罕，又在永昌、忽剌