剑美澄是大蛇丸的手下的事情，详细给鸣人讲了一遍，鸣人这才搞明白状况。志乃决定先回去，明早运金船要出发的。鸣人不赞成，“渔火姐姐怎么办？”井野认为渔火就是海魔，“谁管她啊！”鸣人难以释怀，说出是渔火救了自己的事情。红豆陷入了大蛇丸在这里做研究的痛苦回忆。志乃却肯定，渔火是赤胴铠他们的同伙。

鸣人还是坚持去追渔火，井野不赞成。晶臧觉得事情有些蹊跷，赞成去找渔火问清楚。大家起了争执，红豆醒了过来，认为问题的根源都在怪岛上。千夏问道，“老师，你没事了吗？”红豆点头，“我现在告诉你们关于那个海魔的事情。”所谓的海魔，其实是肉体被改造后的人类，这是大蛇丸的研究。

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