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花果山。

自猴王走后，曾经被猴王出世的异象惊得四散的妖怪，又重新回到岛上。

坎源山五脏洞的混世魔王是其一。

混世魔王败走赤仙岛，便到东胜洲潜修，近日修行有成，念起当年仇恨，赶回花果山。

他见花果山猴群称霸，又有仙府庇身，顿生嫉妒之心，要夺水帘洞，群猴自然不允，两边儿便打起来。

美猴王出世后，群妖避退，有此洞天福地繁衍生息，猴群尽皆成妖，开了灵智，习武弄棍，但哪儿是修行多年的妖王对手，被抢了些兵器，掳走些子侄